首次使用 VitalCRM 整合前的準備事項

VitalCRM 整合前準備清單

為了順利啟用 EVOX 與 VitalCRM 的整合功能，請在正式測試或上線前，先完成以下準備，避免整合過程中發生權限或設定錯誤的情況。

① EVOX 帳號條件

✅ 您的 EVOX 方案需為 EC Pro 專業版客服中心方案

✅ 已加購 CRM 整合方案（內含 3 席整合席次）

✅ 請確認實際需要使用整合功能的人數是否在額度內（超過 3 席可額外加購）

② 管理者需事前提供 API 資訊

為啟用整合，我們需要請您提供以下兩項資訊來完成EVOX整合設定：

🔑 Store ID：

🔐 API Key：

③ 取得設定檔

✅ 請聯繫 EVOX 團隊提供您的 Store ID 與 API Key

✅ 團隊將協助產出一份 VitalCRM 整合用的設定檔（壓縮檔型式）

✅ 設定檔將會發送給您，供整合席次使用者後續上傳至 ECLIK

④ 管理者設定：分機權限與使用者條件

請 EVOX 管理者協助以下設定，以確保整合席次具備操作權限：

✅ 將指定分機加入【易客服使用者】角色

✅ 開通該分機的電腦版使用權限

⑤ 使用者端準備事項

請協助整合席次的使用者完成以下準備：

1. 安裝ECLIK 及 EVOX電腦版

請依照您的電腦作業系統，分別到Microsoft Store或App Store下載ECLIK及EVOX電腦版主程式

Windows系統	macOS 系統(蘋果電腦)

2. 登入ECLIK 及 EVOX電腦版

登入時需使用同一組 EVOX 帳號，並記得勾選保持登入，下次開啟時就不用再重新登入囉~

3. 上傳設定檔

開啟ECLIK後，點選右側的【上傳】，將我們所提供的VitalCRM 設定檔 上傳至 ECLIK
如果您手邊沒有設定檔，請聯繫貴公司的 EVOX 管理者協助處理
※ 設定檔僅提供給管理者，請由主管協助發送給相關使用者
🔍 若設定檔成功上傳，ECLIK 中將會顯示 VitalCRM 整合資訊
此時您在進行外撥及接聽電話時，就會一併帶到VitalCRM的畫面了

🔔 小提醒

為確保整合功能正常運作，請同仁在使用時同時開啟 VitalCRM、EVOX 電腦版主程式與 ECLIK，並且確認 EVOX 與 ECLIK 皆使用相同的分機帳號登入。唯有在上述條件符合的情況下，來電資訊才會成功串接並同步至 VitalCRM 喔！